**版-中国财富管理市场投资方向报告2014-2019年_供应

**版-中国财富管理市场投资方向报告2014-2019年

发布时间:2014-02-26 13:40:53 产品编号:GY-5-25129745 分享

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报告来源：智研数据 www.abaogao.com

报告名称：**版-中国财富管理市场监测与投资方向报告2014-2019年
出版日期：2014-2
报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500
订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963 传真：010-60343813
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第1章：中国财富管理行业综述 26

1.1 财富管理行业的定义 26

1.1.1 财富管理的内涵 26

1.1.2 财富管理与**的区别 26

1.1.3 财富管理的主要经营机构 27

1.1.4 财富管理的具体流程 27

1.1.5 财富管理开展业务的模式 29

1.2 财富管理行业的发展阶段 29

1.2.1 以产品为中心的阶段 29

1.2.2 以销售为中心的阶段 30

1.2.3 以客户为中心的阶段 30

1.3 财富管理行业的业务体系 30

1.3.1 财富管理的核心产品（服务） 30

1.3.2 财富管理的系统平台 31

1.3.3 财富管理的服务流程与渠道 32

1.3.4 财富管理的服务团队 32

1.4 财富管理客户金融需求特征分析 33

1.4.1 新的金融需求逐渐形成 33

1.4.2 支出结构多元化趋势 34

1.4.3 理财观念与理财方式间的偏差 34

1.4.4 多样的投资组合对理财顾问的代理需求 35

1.4.5 对银行产品附加值的逐渐认可 35

1.5 财富管理行业发展的驱动因素 36

1.5.1 经济持续**发展 36

1.5.2 资产价格的上升 36

1.5.3 金融机构业务转型压力 36

1.5.4 富裕人群理财需求强烈 37

第2章：中国财富管理行业市场环境分析 42

2.1 财富管理行业政策与监管环境 42

2.1.1 商业银行的监管政策 42

2.1.2 证券公司的监管政策 43

2.1.3 信托公司的监管政策 43

2.1.4 保险公司的监管政策 45

2.1.5 基金公司的监管政策 45

2.1.6 其他机构的监管政策 46

2.2 财富管理行业宏观经济环境 47

2.2.1 国内GDP增长情况分析 47

2.2.2 工业经济增长分析 48

2.2.3 社会消费品零售总额 48

2.2.4 进出口总额及其增长 49

2.3 财富管理行业金融环境 50

2.3.1 国内货币供给情况分析 50

2.3.2 国内融资结构转变趋势 52

2.3.3 利率市场化改革前瞻 52

2.3.4 央行信贷政策分析 54

2.4 财富管理行业消费环境分析 56

2.4.1 全球消费者消费趋势分析 56

2.4.2 国内通胀水平分析 56

2.4.3 国内产品品类的消费方向 57

2.4.4 国民的收入水平分析 58

2.4.5 消费者的购物渠道分析 59

2.5 财富管理行业市场风险预警 60

2.5.1 财富管理行业的政策环境风险 60

2.5.2 财富管理行业的宏观经济风险 61

2.5.3 财富管理行业的金融环境风险 62

第3章：全球财富管理行业发展经验 63

3.1 全球经济环境发展分析 63

3.1.1 全球金融及经济发展特点分析 63

3.1.2 全球政府及个人消费特点分析 63

3.1.3 全球国民及家庭储蓄特点分析 65

3.2 全球富裕人群规模及特点分析 65

3.2.1 全球财富的发展规模 65

3.2.2 全球财富增长因素分析 66

3.2.3 全球富裕人群及财富分布 67

3.2.4 全球富裕人群结构特点 69

3.2.5 富裕人群的心理因素分析 70

3.2.6 富裕人群的特点变化趋势 73

3.3 全球富裕人士投资偏好分析 74

3.3.1 全球富裕人士资产配置偏好 74

3.3.2 全球富裕人士的投资种类偏好 75

3.3.3 富裕人士资产的投资区域偏好 75

3.3.4 全球富裕人士的嗜好投资分析 78

3.4 全球财富管理机构经营状况分析 81

3.4.1 财富管理机构的主要业务模式 81

3.4.2 财富管理机构成本与费用分析 82

3.4.3 财富管理机构盈利能力分析 82

3.4.4 财富管理机构资产回报率分析 83

3.4.5 财富管理机构存在的问题分析 83

3.4.6 财富管理机构经营的改善经验 84

3.5 发达国家财富管理行业发展分析 87

3.5.1 美国财富管理行业的发展经验 87

（1）美国理财行业的发展历程 87

（2）美国财富管理的市场容量 88

（3）美国财富管理的市场特征 89

（4）美国财富管理的从业者分析 90

（5）美国财富管理的服务模式 91

（6）美国财富管理行业的典型案例 92

3.5.2 欧洲财富管理行业的发展经验 94

（1）欧洲财富管理的起源和发展 94

（2）欧洲财富管理的市场容量 94

（3）欧洲财富管理的市场特征 95

（4）欧洲财富管理的从业者分析 95

（5）欧洲财富管理行业的典型案例 96

3.6 瑞银集团成功财富管理模式借鉴 96

3.6.1 瑞银集团的发展简况 96

3.6.2 瑞银集团的发展战略 96

3.6.3 瑞银集团价值主张的支柱 97

3.6.4 瑞银集团财富管理的条件 98

3.6.5 瑞银集团一体化团队协作模式 99

3.6.6 瑞银集团的财富管理模式 100

3.7 全球财富管理行业发展经验与趋势 101

3.7.1 全球财富管理行业的发展机会分析 101

3.7.2 **的财富管理国家发展经验 101

3.7.3 全球财富管理产品的新发展趋势 103

3.7.4 全球财富管理行业发展前景与建议 103

第4章：中国财富管理行业投资吸引力分析 105

4.1 财富管理行业市场容量分析 105

4.1.1 高净值人士财富的来源 105

4.1.2 高净值人群的资产规模 106

4.1.3 高净值人群的地域分布 107

4.1.4 高净值人群的结构特征 109

4.1.5 高净值人群的投资及风险偏好 112

4.1.6 高净值人群财富管理渠道的选择 114

4.1.7 高净值人群个人财富的投资趋势 118

4.2 财富管理行业市场发展分析 119

4.2.1 财富管理市场规模分析 119

4.2.2 财富管理市场结构分析 120

4.2.3 财富管理行业收入及成本分析 121

（1）财富管理业务的收入来源 121

（2）财富管理业务的成本分析 122

4.2.4 财富管理机构竞争优势对比 122

4.2.5 财富管理机构竞争竞争格局 123

4.3 财富管理行业的投资对象分析 125

4.3.1 投资市场重点项目的投资结构 125

4.3.2 财富管理行业的主要投资对象 127

（1）信托产品投资现状分析 127

（2）房地产投资现状分析 128

（3）**和基金投资现状分析 131

（4）股权投资现状分析 131

（5）兴趣投资现状分析 131

4.3.3 海外投资市场发展分析 132

（1）海外的投资规模分析 132

（2）海外的投资目的分析 133

（3）海外的投资标的分析 134

（4）海外投资计划的趋势 135

4.4 财富管理服务与产品分析 136

4.4.1 财产保护服务 136

（1）保险服务 136

（2）税收筹划 137

（3）家庭财产管理 137

4.4.2 财富累积服务 138

（1）私募证券产品 138

（2）TOT产品 143

（3）私募股权基金 143

（4）葡萄酒投资 146

（5）艺术品投资 147

4.4.3 财产传承服务 148

（1）继承人教育 148

（2）慈善事业 150

4.5 财富管理行业的风险因素 151

4.5.1 财富管理监管与合规风险 151

4.5.2 财富管理的市场风险 152

4.5.3 财富管理的操作风险 152

4.5.4 财富管理的道德风险 152

4.5.5 财富管理的信誉风险 152

4.5.6 财富管理的其他风险 153

第5章：中国商业银行财富管理业务的投资规划 154

5.1 当前商业银行发展形势分析 154

5.1.1 商业银行当前的发展困境 154

5.1.2 商业银行的经营转型方向 156

5.1.3 商业银行业务模式的选择 158

5.2 商业银行私人银行业务发展概况 161

5.2.1 私人银行的成立简况 161

5.2.2 私人银行的市场特征 162

5.2.3 私人银行的客户特征 163

5.2.4 私人银行的客户调研 163

5.3 商业银行私人银行业务发展分析 167

5.3.1 私人银行业务的发展规模 167

5.3.2 私人银行网点布局及扩张趋势 167

5.3.3 私人银行的运行模式分析 168

5.3.4 私人银行产品体系发展分析 169

5.3.5 私人银行的品牌竞争分析 171

5.3.6 私人银行的创新产品和服务 173

5.3.7 私人银行发展的关键因素 175

5.3.8 私人银行未来发展趋势预测 176

5.4 私人银行财富管理业务简况 179

5.4.1 商业银行财富管理的分类 179

5.4.2 财富管理与一般理财业务的区别 181

5.4.3 商业银行财富管理部门建设进展 182

5.4.4 商业银行开展财富管理业务SWOT分析 183

5.5 财富管理型银行与现行银行的前景对比 188

5.5.1 财富管理型银行的内涵 188

5.5.2 现行银行盈利模式的缺陷 188

5.5.3 国际国内环境对银行转型的表现 189

5.5.4 成为财富管理型银行的制约条件 189

5.5.5 财富管理型银行的实践路径分析 190

5.6 商业银行财富管理业务同业竞争分析 191

5.6.1 中资与外资财富管理业务竞争力对比 191

5.6.2 中资银行财富管理业务竞争形态分析 193

5.6.3 全能银行财富管理业务的发展战略 194

（1）客户战略 194

（2）盈利模式 197

（3）销售模式 198

（4）产品管理 201

（5）运营管理 203

（6）技术支持 204

（7）风险管理 205

5.7 商业银行财富管理的成本管理及其趋势 206

5.7.1 商业银行财富管理成本的运行趋势 206

5.7.2 商业银行财富管理盈利模式的发展趋势 207

5.7.3 商业银行开设财富管理业务的建议 209

第6章：中国非商业银行财富管理业务的投资规划 212

6.1 信托机构财富管理业务分析 212

6.1.1 信托机构发展概况 212

（1）信托机构当前的发展形势 212

（2）信托机构的业务链条分析 216

（3）信托机构业务的转型方向 217

（4）信托机构财富管理业务竞争格局分析 217

6.1.2 信托机构财富管理业务竞争力分析 218

（1）信托机构开展财富管理业务的背景 218

（2）信托机构开展财富管理业务的意义 219

（3）信托机构的**规模分析 220

（4）信托机构开展财富管理业务优势分析 220

6.1.3 信托机构财富管理业务布局进展 221

6.1.4 信托机构财富管理产品发行分析 222

6.1.5 信托机构财富管理业务发展趋势预测 223

6.2 保险公司财富管理业务分析 224

6.2.1 保险**公司发展概况 224

（1）保险**公司当前的发展形势 224

（2）保险**公司业务链条分析 225

（3）保险公司财富管理营销渠道创新 226

（4）保险公司**公司竞争格局分析 226

6.2.2 保险公司财富管理业务竞争力分析 227

（1）保险公司的**规模分析 227

（2）人们对保险公司财富管理的需求 228

（3）保险公司在财富管理业务中的作用 229

（4）保险公司的人力资源状况分析 229

（5）保险公司开展财富管理业务SWOT分析 229

6.2.3 保险公司财富管理业务发展趋势预测 230

6.3 证券公司财富管理业务分析 231

6.3.1 证券公司发展概况 231

（1）证券公司当前的发展形势 231

（2）证券公司的业务链条分析 232

（3）证券公司业务的转型方向 233

（4）证券公司业务经营结构分析 234

（5）证券公司财富管理业务竞争格局分析 234

6.3.2 证券公司财富管理业务竞争力分析 237

（1）证券公司的**规模分析 237

（2）证券公司在财富管理业务中的作用 237

（3）证券公司的人力资源状况分析 238

（4）证券公司开展财富管理业务SWOT分析 239

6.3.3 证券公司财富管理业务布局进展 239

6.4 基金公司财富管理业务分析 243

6.4.1 基金公司发展概况 243

（1）基金公司发展的当前形势 243

（2）基金公司财富管理业务经营分析 244

（3）基金公司业财富管理业务争格局分析 245

6.4.2 基金公司财富管理业务竞争力分析 247

（1）基金公司的**规模分析 247

（2）基金公司的人力资源状况分析 248

（3）基金公司开展财富管理业务SWOT分析 249

6.4.3 基金公司财富管理业务布局趋势预测 249

6.5 第三方理财机构财富管理业务分析 250

6.5.1 第三方理财机构发展概况 250

（1）第三方理财机构发展的当前形势 250

（2）第三方理财机构的盈利模式分析 251

（3）第三方理财机构的竞争格局分析 251

（4）第三方理财机构的发展风险分析 252

（5）第三方理财机构的发展路径选择 253

6.5.2 第三方理财机构财富管理业务竞争力分析 254

（1）第三方理财机构的**现状 254

（2）第三方理财机构的业务经营分析 254

（3）第三方理财机构开展财富管理业务SWOT分析 255

6.5.3 第三方理财机构业务布局进展 255

6.5.4 海外第三方理财的商业模式分析 256

（1）保险类第三方理财模式 256

（2）基金类第三方理财模式 256

（3）综合类第三方理财模式 257

（4）产品评估类第三方理财模式 257

6.5.5 第三方理财机构财富管理业务的建议 258

联系方式

公司:智研科信咨询有限公司
状态:离线发送信件
姓名:刘涛(先生)
职位:经理
电话:010-80993963
手机:14006008596
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