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拓??产业研究院研究经理林建宏指出,AI正从两种不同的路径影响半导体产业,一个是销售机会,包含新的应用带来新产品与新技术,像是更多的感测器、数学、存储单元与通衍力,落实服务、建设通讯骨干、并同步升级资料中心与伺服器。另一方面,则带来半导体产业生产的升级。从销售方面来看,2018年由AI带来的成长关键包含单一产品所搭载的半导体数量上升、主要的半导体产品平格以及新的应用终端放量。
在种种“拦路虎”中,西部数据是交易成败的关键。由于东芝和西部数据有闪存业务上的合作,因此西部数据对收购案提出的和诉讼,左右着东芝的出售。
1)半导体景气复苏+国产化替代:华天科技(有边际的半导体标的,将受益于景气回暖估值中枢上升、盈利能力和三费);兆易创新(受益于NorFlash涨价,预计2Q17-3Q17业绩高增)2)消费电子:合力泰(受益于双摄二线渗透率、新兴市场出货高增速)3)军工电子;海兰信(小目标爆发,公司将成为海洋大数据者)捧一片夏雨,你那灿烂的笑脸;捕一缕凉风,拂去你那奔波的疲倦;开一眼清泉,为你送去的甘甜;送一个清凉,让你拥有凉爽的夏天;愿一个问候,给你增添轻四。
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