中国航空机场产业市场投资规划及发展战略决策报告2014-2020年
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【报告编码】 126703
【出版日期】 2014年10月
【出版机构】 中 研 华 泰 研 究 院
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【目 录】
第1章：中国航空机场行业的发展综述 24
1.1 航空机场行业的相关概述 24
1.1.1 航空机场行业的定义及分类 24
（1）航空业的定义及分类 24
（2）机场业的定义及分类 24
（3）机场的等级划分标准 25
1.1.2 航空机场行业特性分析 28
（1）行业垄断性分析 28
（2）行业赢利性分析 31
（3）行业成长性分析 31
1.1.3 行业在国民经济中的地位和作用 33
（1）行业在国民经济中的地位和作用 33
（2）行业在交通运输中的地位和作用 34
1.2 航空机场关联行业发展分析 34
1.2.1 飞机及零部件制造业分析 34
1.2.2 空中交管业发展状况分析 36
1.2.3 航空票务分销业发展状况 36
1.2.4 旅游行业的发展状况分析 38
（1）全球国际旅游人数分析 38
（2）国内旅游人数及增长情况 39
（3）国内旅游收入及增长情况 40
1.2.5 物流行业的发展状况分析 40
（1）物流总额增幅及其构成情况 41
（2）物流总费用增幅及构成情况 43
（3）物流业增加值增幅及贡献情况 44
（4）物流固定资产投资及增长情况 45
（5）“十二五”物流行业的发展预测 45
第2章：中国航空机场行业发展环境分析 48
2.1 航空机场行业政策环境分析 48
2.1.1 航空机场行业管理体制 48
（1）中国民用航空局 48
（2）地区民航管理机构 48
（3）机场的属地化管理 49
（4）中国民用机场协会 49
2.1.2 航空机场行业准入条件 49
（1）设立航空公司的条件 49
（2）航线准入规定 50
（3）航权开放规定 50
（4）新机场建设规定 52
（5）航空与机场配套企业的市场准入 53
2.1.3 航空机场行业主要政策 54
（1）国家法律法规及政策 54
（2）地方法规条例及政策 58
2.1.4 航空机场行业发展规划解读 59
（1）《民航发展第十二个五年规划》解读 59
（2）地方机场建设“十二五”规划解读 60
2.2 航空机场行业经济环境分析 63
2.2.1 国际宏观经济环境分析 63
（1）美国宏观经济环境分析 63
（2）欧洲宏观经济环境分析 66
（3）日本宏观经济环境分析 68
（4）新兴国家经济环境分析 69
2.2.2 国内宏观经济环境分析 71
（1）GDP增长情况分析 71
（2）工业经济增长分析 74
（3）固定资产投资情况 74
（4）社会消费品零售总额 76
（5）进出口总额及其增长 78
（6）货币供应量及其贷款 81
（7）制造业采购经理指数 84
2.2.3 行业宏观经济环境 84
（1）民航总运输周转量增速分析 84
（2）中国航空业仍然处于成长期 86
2.3 航空机场行业市场环境分析 88
2.3.1 航油价格对航空机场的影响分析 88
（1）航空煤油定价机制分析 88
（2）航空煤油出厂价格调整情况 90
（3）航空公司燃油附加费调整情况 92
（4）航空公司航油价格敏感性分析 93
2.3.2 高铁对航空需求影响分析 94
（1）民航与高铁的经济特性对比 94
（2）高铁相对于航空的市场变化 97
（3）高铁对航空业的替代性分析 100
（4）高铁对航空的影响情况分析 101
（5）高铁和航空客运功能整合分析 106
（6）中国高铁影响航空的案例分析 108
（7）日本高铁影响航空的经验借鉴 113
2.3.3 人民币汇率变化对航空业的影响 115
第3章：中国航空业发展状况分析 117
3.1 中国航空业发展概况分析 117
3.1.1 民航运输需求变化趋势分析 117
3.1.2 民航运输未来发展趋势分析 118
3.1.3 中国航空业的竞争结构分析 119
（1）行业现有竞争者分析 119
（2）行业新进入者分析 120
（3）行业替代威胁分析 120
（4）供应商议价能力分析 121
（5）客户议价能力分析 122
3.2 中国航空业运营情况分析 123
3.2.1 交通运输业运营情况分析 123
（1）全社会客运量及增长分析 123
（2）全社会货运量及增长分析 124
（3）固定资产投资及增长分析 126
3.2.2 民航业生产运营情况分析 127
（1）民航业生产运输指标分析 127
（2）民航业航班运力供给分析 131
（3）民航业运营效率情况分析 135
（4）民航业票价指数走势分析 138
3.3 中国航空业发展前景展望 139
3.3.1 航空公司运力引进速度分析 139
3.3.2 国内民航业的需求形势分析 140
3.3.3 国际客运市场需求形势分析 142
3.3.4 国际货运市场需求形势分析 143
第4章：中国机场业发展状况分析 144
4.1 中国机场业发展概况分析 144
4.1.1 机场建设的发展历程分析 144
（1）接收与改造旧机场阶段 144
（2）独立自主修建机场阶段 145
（3）新技术新建与改扩建阶段 146
4.1.2 机场的经济特性分析 146
（1）机场的准公共产品属性 146
（2）机场运行的正外部性特征 147
（3）机场的自然垄断特性 147
4.1.3 机场建设取得的主要成就 148
（1）机场数量不断增加 148
（2）建设技术不断提高 148
（3）施工设备不断更新 149
4.1.4 机场建设发展的建议措施 149
（1）加强机场的净空管理 150
（2）加强支线机场建设力度 150
（3）加强机场的环境保护 150
（4）加强机场使用管理与维修 151
（5）加强机场道面预防性养护 151
4.2 机场业成本及收入结构分析 152
4.2.1 机场业成本构成分析 152
4.2.2 机场业收入构成分析 153
4.2.3 机场非航业务发展分析 154
（1）主要机场非航业务分析 155
（2）机场非航业务收入分析 156
（3）未来机场商业开发趋势 157
4.2.4 机场贵宾服务发展分析 159
（1）机场贵宾服务的内涵分析 159
（2）机场贵宾服务产品的特点 159
（3）机场贵宾服务的发展模式 161
（4）机场贵宾服务的案例分析 162
（5）机场贵宾服务的发展战略 164
4.3 中国机场运营情况分析 166
4.3.1 全国通航城市和机场分析 166
4.3.2 机场吞吐量以及增长分析 166
4.3.3 机场旅客吞吐量分布情况 169
4.3.4 机场货邮吞吐量分布情况 170
第5章：民用机场管理体制与运营模式分析 171
5.1 中国民航管理体制的历史演革 171
5.1.1 民用机场的发展概况分析 171
（1）民用机场的产生与发展 171
（2）民用机场的发展现状分析 171
5.1.2 民航管理体制的历史演革 173
（1）民航独立化改革（1980年） 173
（2）政企分离体制改革（1987年） 174
（3）民航体制综合改革（2002年） 175
（4）民用机场运营模式改革（2009年） 177
5.1.3 民用机场管理体制改革分析 178
（1）民用机场经营环境的变化趋势 178
（2）民用机场管制改革的重点分析 179
（3）民用机场管制改革的特点分析 181
（4）民用机场管制改革的有效性分析 182
5.2 中国机场特许经营权发展分析 184
5.2.1 机场特许经营权的概念 184
5.2.2 中国特许经营权的分类 184
（1）行业特许经营权 184
（2）商业特许经营权 184
（3）机场特许经营权 184
5.2.3 机场特许经营权的法律本质 185
（1）机场特许经营权的本质 185
（2）机场特许经营权法律本质的意义 186
5.2.4 中国机场特许经营实践及存在问题 187
（1）中国机场特许经营实践分析 187
（2）中国机场特许经营存在的问题 187
5.2.5 中国机场特许经营的发展方向探索 188
5.3 国外境外民用机场运营管理经验借鉴 192
5.3.1 美国公用机场的公益化运营模式 192
（1）所有权和投资模式 192
（2）机场运营管理模式 193
（3）政府机场管理职责界定 194
5.3.2 澳大利亚机场的私有化运营模式 194
（1）机场所有权和投资模式 194
（2）政府机场管理职责界定 195
5.3.3 香港机场的专营和特许经营模式 195
（1）机场所有权和运营模式 195
（2）政府机场管理职责界定 196
5.3.4 **民用机场运营管理经验借鉴 197
5.4 中国民用机场管制和运营模式的对策 197
5.4.1 民用机场管制与运营模式存在的问题 197
（1）机场布局和发展出现严重不平衡 197
（2）大量机场并购托管背离改革初衷 198
（3）民用机场市场化导致公共风险加剧 200
（4）属地化管理后监管职责条块分割不清 201
5.4.2 民用机场管制和运营模式的发展对策 202
（1）明确民用机场的属性定位 202
（2）鼓励管理体制及运营模式多样化 204
（3）鼓励民用机场管理型经营模式 205
（4）强化政府对民用机场的监管 206
第6章：中国航空机场行业竞争分析 208
6.1 航空机场行业竞争状况分析 208
6.1.1 生态环境竞争状况分析 208
（1）纵向产业链竞争状况分析 208
（2）行业内部横向竞争状况分析 209
6.1.2 渠道竞争状况分析 210
（1）代理人和航空公司的竞争 210
（2）传统代理人的集中度分析 211
（3）网络购票方式竞争力分析 212
6.1.3 航线竞争状况分析 213
（1）航线竞争的实质是互相博弈 213
（2）部分航线处于过度竞争状态 215
（3）适当退出和整合将利好行业 216
6.1.4 机场竞争状况分析 217
（1）美国航空公司对机场的控制力度 217
（2）中国航空公司对机场的控制力度 218
（3）中国三大航市场集中度走势分析 221
（4）二线机场是未来竞争优势的关键 222
6.1.5 航班时刻竞争竞争分析 223
（1）航班时刻竞争是机场竞争的延续 223
（2）航空公司对黄金时刻的控制力度 227
（3）目前航班时刻竞争现状难以改变 227
6.1.6 价格竞争状况分析 228
（1）定价策略使得民营航空盈利能力更强 228
（2）行业特征使得小型航空公司更加有利 229
（3）需求弹性使大公司不能参与价格竞争 229
6.1.7 高端旅客竞争状况分析 230
（1）高端旅客是大型航空公司的竞争出路 230
（2）挖掘高端旅客是提高盈利能力的关键 231
6.2 机场竞争力评价指标体系设计 231
6.2.1 机场竞争力的形成机理分析 231
（1）机场竞争力形成的支撑基础 231
（2）机场竞争力形成的内部根源 232
（3）机场竞争力形成的外部因素 232
（4）机场竞争力的市场表现分析 232
（5）机场竞争力优化的目标与结果 233
6.2.2 机场竞争力评价指标体系的设计原则 233
（1）科学性原则 234
（2）系统性原则 234
（3）可操作性原则 234
（4）可比性原则 234
（5）社会责任与企业利益相结合的原则 235
6.2.3 机场竞争力评价指标体系的设置 235
第7章：中国航空机场行业主要企业经营分析 236
7.1 中国机场业主要运营企业分析 236
7.1.1 首都机场集团公司经营情况分析 236
（1）企业发展简况分析 236
（2）企业组织架构分析 238
（3）公司运输生产情况 239
（4）公司通航城市及航线分布 241
（5）北京首都国际机场股份有限公司运行情况分析 241
1）公司营收情况分析 241
2）公司盈利能力分析 242
3）公司运营能力分析 242
4）公司偿债能力分析 243
5）公司发展能力分析 243
（6）公司经营状况优劣势分析 244
（7）公司**发展动向分析 244
7.1.2 上海机场（集团）有限公司经营情况分析 245
（1）企业发展简况分析 245
（2）公司运输生产情况 246
（3）公司通航城市及航线分布 246
（4）上海国际机场股份有限公司运行情况分析 247
1）公司营收情况分析 247
2）公司盈利能力分析 248
3）公司运营能力分析 249
4）公司偿债能力分析 249
5）公司发展能力分析 249
（5）公司经营状况优劣势分析 250
（6）公司**发展动向分析 251
7.1.3 广东省机场管理集团公司经营情况分析 251
（1）企业发展简况分析 251
（2）企业组织架构分析 252
（3）公司运输生产情况 253
（4）公司通航城市及航线分布 253
（5）白云机场运行情况分析 254
1）公司营收情况分析 254
2）公司盈利能力分析 254
3）公司运营能力分析 255
4）公司偿债能力分析 255
5）公司发展能力分析 256
（6）公司经营状况优劣势分析 257
（7）公司发展战略分析 257
（8）公司**发展动向分析 258
7.1.4 深圳机场集团有限公司经营情况分析 258
（1）企业发展简况分析 258
（2）企业组织架构分析 259
（3）公司运输生产情况 260
（4）公司通航城市及航线分布 260
（5）深圳机场运行情况分析 261
1）公司营收情况分析 261
2）公司盈利能力分析 261
3）公司运营能力分析 262
4）公司偿债能力分析 263
5）公司发展能力分析 263
（6）公司经营状况优劣势分析 264
（7）公司**发展动向分析 264
7.1.5 四川省机场集团有限公司经营情况分析 265
（1）企业发展简况分析 265
（2）企业组织架构分析 265
（3）公司运输生产情况 265
（4）公司通航城市及航线分布 266
（5）公司经营状况优劣势分析 267
（6）公司**发展动向分析 267
第8章：中国航空机场行业盈利模式及投融资分析 402
8.1 航空机场行业盈利模式分析 402
8.1.1 航空业经营模式及盈利模式 402
8.1.2 机场业经营模式及盈利模式 403
8.2 航空机场行业投资分析 403
8.2.1 航空机场行业投资规模分析 403
8.2.2 航空机场行业投资结构分析 404
8.2.3 航空机场行业投资预测分析 405
8.2.4 航空机场行业**投资动向 407
8.3 航空机场行业融资分析 409
8.3.1 航空机场行业融资渠道分析 409
8.3.2 航空机场行业融资模式分析 409
8.3.3 航空机场行业融资建议分析 414
8.3.4 航空机场行业**融资动向 417
第9章：中国航空机场行业授信风险及机会分析 419
9.1 中国航空机场行业发展风险分析 419
9.1.1 行业政策风险分析及提示 419
9.1.2 行业市场风险分析及提示 419
（1）市场供需风险分析及提示 419
（2）市场价格风险分析及提示 420
（3）行业竞争风险分析及提示 420
9.1.3 国内外环境风险分析及提示 421
（1）国际环境风险分析及提示 421
（2）国内环境风险分析及提示 422
（3）货币政策风险分析及提示 423
9.2 主要银行信贷分析 424
9.2.1 中国银行信贷分析 425
9.2.2 北京银行信贷分析 426
9.2.3 国家开发银行信贷分析 426
9.3 行业授信机会及建议 426
9.3.1 总体授信机会及授信建议 426
9.3.2 子行业授信机会及授信建议 427
（1）航空业授信机会及建议 427
（2）机场业授信机会及建议 428
9.3.3 区域授信机会及建议 428
（1）区域发展特点及总结 428
（2）区域市场授信建议 430
9.3.4 企业授信机会及建议 430
图表目录
图表1：航空机场的分类（按服务对象分） 25
图表2：飞行区基准代号表（单位：m） 26
图表3：航站业务量规模分级标准表（单位：万人，kt） 27
图表4：民航运输机场规划等级 28
图表5：祖父条款下的中国航空资源分配 29
图表6：美国航空市场竞争格局（单位：%） 29
图表7：中国航空市场竞争格局（单位：%） 30
图表8：抽样航线的市场份额集中度（单位：%） 30
图表9：美国航空运输总周转率增速和GDP增速（单位：%） 32
图表10：GDP增长与民航运输总周转量增长（单位：%） 32
图表11：2014年机票分销渠道比重（单位：%） 37
图表12：2000-2014年全球国际旅游人数（单位：亿人次，%） 39
图表13：2000-2014年中国国内旅游人数（单位：亿人次，%） 39
图表14：2000-2014年中国国内旅游收入（单位：亿元，%） 40
图表15：2005-2014年中国物流行业三大指标运行状况（单位：亿元） 41
图表16：2005-2014年中国社会物流总额及增长情况（单位：亿元，%） 42
图表17：2010-2014年社会物流总额各月累计及增长变化情况（单位：万亿元，%） 42
图表18：2014年前三季度社会物流总额及增减变化情况（单位：万亿元，%） 43
图表19：2005-2014年中国社会物流总费用（单位：亿元，%） 43
图表20：2005-2014年中国物流业增加值统计（单位：亿元，%） 44
图表21：2010-2014年物流业固定资产投资及增长变化情况（单位：亿元，%） 45
图表22：“十二五”期间中国第三产业增速预测（单位：十亿元，%） 46
图表23：“十二五”期间中国物流行业细分领域增速预测（单位：%） 47
图表24：1996-2014年中国通用航空主要政策一览 55
图表25：2007-2014年低空开放鼓励政策汇总 56
图表26：“十二五”时期民航发展主要指标（单位：亿吨公里，亿人，万吨，万，个，架，%） 60
图表27：2007-2014年美国新增非农就业走势图（单位：千人，%） 63
图表28：2008-2014年美国新增非农就业与失业率（单位：千人，%） 64
图表29：2001-2014年美国PMI指数 65
图表30：2014年美国制造业PMI八个分项指数 65
图表31：2014年美国服务业PMI指数 66
图表32：2005-2014年欧元区CPI同比增长情况（单位：%） 66
图表33：2007-2014年欧元区制造业指数 67
图表34：2010-2014年法意德制造业指数 67
图表35：2014年日本PMI指数均值 68
图表36：2007-2014年日本制造业和服务业PMI指数 69
图表37：2005-2014年马来西亚CPI同比、环比情况（单位：%） 69
图表38：2014年**货币总计数较上年同期变动百分比（单位：%） 70
图表39：2005-2014年韩国进出口同比情况（单位：%） 71
图表40：2006-2014年中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%） 71
图表41：2001-2014年中国GDP同比增速走势（单位：%） 72
图表42：2006-2014年中国三产业GDP累计同比走势（单位：%） 72
图表43：2005-2014年中国投资、出口和消费累计同比增速对比（单位：%） 73
图表44：2010-2014年工业增加值增长变化（单位：%） 74
图表45：2014年中国城镇固定资产投资增长速度（单位：%） 75
图表46：2006-2014年中国全社会固定资产投资及其增长速度（单位：亿元，%） 75
图表47：2005-2014年中国基础设施、房地产及制造业固定资产投资累计同比增速（单位：%） 76
图表48：2005-2014年中国社会消费品零售总额同比增速（单位：%） 77
图表49：2002-2014年城镇居民人均可支配收入和农村居民人均现金收入同比增速（单位：%） 77
图表50：2014年中国货物进出口总额及其增长速度（单位：亿美元，%） 78
图表51：2006-2014年中国货物进出口总额（单位：亿美元） 79
图表52：2006-2014年中国出口金额及其同比增速（单位：亿美元，%） 79
图表53：2006-2014年中国进口金额及其同比增速（单位：亿美元，%） 80
图表54：2010-2014年中国对主要经济体的出口增速（单位：%） 80
图表55：2014年全部金融机构本外币存贷款及其增长速度（单位：亿元，%） 81
图表56：2006-2014年中国城乡居民人民币储蓄存款余额及其增长速度（单位：亿元，%） 82
图表57：2001-2014年中国货币供应量增长情况（单位：%） 82
图表58：2001-2014年中国货币贷款量增长情况（单位：%） 83
图表59：2007-2014年存款准备金率历次调整一览表（单位：%） 83
图表60：2010-2014年中国制造业采购经理指数走势图（单位：%） 84
图表61：2006-2014年中国民航运输总周转量及其增速（单位：亿吨公里，%） 85
图表62：2010-2014年中国月度民航运输总周转量及其增速（单位：亿吨公里，%） 85
图表63：“十一五”民航发展规划主要指标（单位：亿吨公里，亿人，万吨，万小时，人，公斤，%） 86
图表64：中国民航未来五年仍处于成长期 87
图表65：1980-1990至2020-2030年中国民航增速及其预测（单位：%） 88
图表66：2005-2014年国际原油WTI价格走势（单位：美元/桶） 90
图表67：2009-2014年航空煤油出厂价格调整情况（单位：元/吨） 91
图表68：2007-2014年航空公司航油采购均价走势（单位：元/吨） 91
图表69：2005-2014年国内燃油附加费生命历程（单位：元，美元/桶，元/吨） 93
图表70：2001-2014年航油价格走势（单位：元/吨，美元/桶） 94
图表71：航空公司航油敏感性分析（单位：万吨，亿元，元，美元/桶） 94
图表72：航空与高铁的票价水平对比（单位：元/公里） 96
图表73：民航与高速铁路技术经济特征优劣势比较 97
图表74：欧洲高铁相对于航空的市场份额随旅行时间的变化（单位：h，%） 97
图表75：日本新干线相对于航空的市场份额随旅行时间的变化（单位：h，%） 98
图表76：航空相对高铁市场份额变化中时间和航段里程的重要拐点（单位：小时，%，公里/小时） 99
图表77：2008-2014年武广航线客运量的变化（单位：万人，万个，%） 99
图表78：2008-2014年长广航线客运量的变化（单位：万人，万个，%） 100
图表79：高铁对航空的替代性（单位：小时，%） 100
图表80：受高铁影响的旅客在各种运距上的分布（单位：%） 102
图表81：各运距受高铁影响旅客占国内航线总量比重（单位：%） 103
图表82：受高铁影响的各航线分布及被分流旅客量统计（单位：%，人） 104
图表83：2009-2013年被分流而减少的旅客量和收入比重（单位：%） 104
图表84：2009-2014年航空公司因高铁导致票价折扣减少利润（单位：亿元） 105
图表85：美国50座机场的旅客地面交通距离与时间占全程的比例（单位：%） 106
图表86：法国戴高乐机场和高速铁路的联系 107
图表87：通过高速铁路拓展机场腹地示意图 108
图表88：北京-太原航线旅客量在高铁开通后大幅下降（单位：万人） 109
图表89：北京-太原航线票价削减航班后回升到正常水平（单位：元，万人） 110
图表90：武汉-上海的航空旅客量受动车影响不明显（单位：万人） 111
图表91：武汉-上海票价水平受动车影响 不明显（单位：元，万人） 111
图表92：2009-2014年广州-武汉和长沙航线各月旅客量（单位：人） 112
图表93：2009-2014年广州-武汉和长沙航线各月平均票价（单位：元） 112
图表94：日本新干线开通后国内、国际航线增速对比（单位：%） 113
图表95：东京到日本各主要城市的航空高铁时间和班次比较（单位：小时，分） 114
图表96：东京到日本各主要城市高铁与航空的市场份额比较（单位：%） 114
图表97：2005-2014年人民币兑美元汇率走势（单位：%） 116
图表98：2005-2014年人民币兑日元汇率走势（单位：%） 116
图表99：2010-2014年一年期NDF与人民币汇率走势 116
图表100：中国国航及其国内航空客运的竞争对手情况 120
图表101：中国主要高速铁路开通时间及影响（单位：公里） 121
图表102：中国国航与飞机供应商的关系示意图 121
图表103：中国国航与各个机场的关系示意图 122
图表104：中国国航与燃油供应商的关系示意图 122
图表105：2010-2014年旅客运输量累计同比增速（单位：%） 123
图表106：2014年全社会旅客累计运输量及增速（单位：单位：亿人，%） 124
图表107：2014年全社会旅客运输累计周转量（单位：单位：亿人公里，%） 124
图表108：2010-2014年货物运输量累计同比增速（单位：%） 125
图表109：2014年全社会货物累计运输量（单位：亿吨，%） 125
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